Тріумфальна хода кредитів готівкою: огляд ринку споживчого кредитування за 2012 рік 22.01.2013

Минулий рік на ринку споживчого кредитування запам'ятався великими цифрами і бурхливим зростанням. Кількість банків-кредиторів готівкою зросла майже на 80%, а число кредитних програм — удвічі. Не обійшлося і без ложки дьогтю: середньоринкова вартість беззаставних кредитів збільшилася, деякі з них подорожчали майже в півтора рази. Основні тенденції споживчого кредитування і підсумки 2012 року аналізував Prostobank.ua

Тріумфальна хода кредитів готівкою: огляд ринку споживчого кредитування за 2012 рік

Другий рік поспіль двигуном прогресу на ринку кредитування фізичних осіб залишається сегмент споживчого кредитування. Якщо іпотека виявилася провалом 2012 року, а автокредитування топталося на місці, то їхній молодший брат демонстрував просто феноменальні результати під час передвиборної невизначеності і побоювань нової хвилі кризи.

«Найбільш вагома подія кредитування в 2012 році — це активний розвиток напрямку споживчого беззаставного кредитування. В умовах відсутності джерел довгострокового фінансування розвиток саме такого виду кредитування є найбільш цікавим для банків. Ними є насамперед кешеві позики і кредитні картки. Попри більший ризик під час надання цих кредитів (вони, на відміну від заставних, не забезпечені іпотекою або рухомим майном), фінустанови активно їх розвивають, оскільки вони є високодохідними для банку і видаються на короткі терміни», — розповідає Наталія Кравець, директор департаменту розвитку продуктів Банку «Фінанси та Кредит».

Банки: як гриби після дощу

Другий рік поспіль кількість банків на ринку споживчого кредитування зростає ударними темпами. «Щодо готівкових кредитів, то вони в 2012 році показали найбільший розвиток від 2009 року, продаж готівки вдвічі бив рекорди за останні три роки. Наприкінці року майже не залишилося банків, які б не видавали кредити готівкою. Навіть якщо банки не надавали позики готівкою, то вони почали працювати за агентською схемою, видаючи готівку інших установ, отримуючи за це комісійну винагороду. Таких банків уже більше 15-ти», — розповідає Віталій Клімов, директор з продажу автокредитів Ідея Банку.

Так, якщо за 2011 рік кількість фінансових установ, що пропонують беззаставні кредити готівкою, зросла з 7 до 14, то за минулий рік вона збільшилася на 11 установ — з 14 до 25.

Кількість банків серед 50-ти лідерів за активами, що працюють на ринку споживчого кредитування, за дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг»

Сегмент ринку

Кількість банків станом на 30.12.2011

Кількість банків станом на 29.12.2012

Зміна за рік, банків

Зміна за рік, %

Без заставне кредитування готівкою

14

25

11

78,57%

Нецільова іпотека

28

30

2

7,14%

За всіма типами короткострокових кредитних програм кількість банків подвоїлася. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», число фінустанов, що пропонують беззаставні позики строком на один і три роки, зросло на 10 банків — з 14 і 9 до 24 і 19 відповідно. Найвищий приріст зафіксований за дворічними беззаставними кредитами готівкою. Тут гравців стало на 12 більше, коли число банків збільшилося з 11 в січні до 23 у грудні. Незмінно (два банки) залишилася кількість установ, що пропонують кредитні програми терміном на п'ять років.

Банків-кредиторів під заставу нерухомості також стало більше. Однак, якщо кількість установ, що видають готівку без застави, зросла на 78%, то приріст банків-кредиторів під заставу нерухомості був в 11 разів менше — лише 7%. Іншими словами, до кінця 2012 року в сегменті нецільового іпотечного кредитування стало на два банки більше, ніж в 2011 році.

За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», кількість банків, що пропонують кредити під заставу терміном на рік і п'ять років, зросла на шість установ. Відповідно з 23 до 29 — за однорічними програмами і з 20 до 26 — за п'ятирічними. На дворічний термін під заставу нерухомості в кінці 2012 року кредитувало 27 установ проти 22 у січні. На два банки зросла і кількість пропозицій 10-літніх програм — з 10 до 12.

Одночасно зі збільшенням числа гравців на ринку споживчого кредитування і зростанням конкуренції між ними, в 2-2,5 рази розширився асортимент кредитних програм. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», з 50 до 116 збільшився вибір однорічних пропозицій, з 40 до 106 — програм терміном на два роки і з 35 до 87 — трирічних.

Попри зрослу конкуренцію банків на ринку споживчого кредитування, середні реальні ставки за минулий рік теж виросли.

Ставки: стрімкий ривок на фініші

Середні реальні ставки за беззаставними споживчими кредитами на 1-3 роки повільно, але впевнено збільшувалися упродовж року. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», найбільше зросла середньоринкова вартість однорічних кредитів — на 7,7 в. п., з 50,1% до 57,8% реальних річних. Трохи менше піднялися в ціні дворічні кредити — на 5,2 в. п., з 51,5% до 56,7% річних. Найдешевшими за показником середньоринкової річної ставки виявилися трирічні кредитні програми: середня реальна ставка за ними зросла на 3 в. п., з 53,3% до 56,3% річних.

Щодо середніх реальних ставок за п'ятирічними беззаставними позиками, то вони досягли максимуму за останні два роки, перейшовши рубікон у 50% реальних річних, який ще в 2011 році здавався недосяжним. Тоді, за дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», середня ставка за кредитами на п'ять років становила 22-24% річних.

Восени-2012 середньоринкові ставки за такими кредитами встановили річний рекорд зростання, перевищивши показники початку року відразу в 1,4 рази. Так, якщо в січні-2012 позичальники могли взяти кредит готівкою на п'ять років під 36,7% реальних річних у середньому по ринку, то вже в грудні їм доводиться погоджуватися на ставку в середньому на 15,6 в. п. більше, або 52,3% реальних річних.

За минулий рік середні реальні ставки за кредитами під заставу нерухомості теж виросли, але менше, ніж за беззаставними позиками. Трохи коливалися протягом першої половини року середні реальні ставки за нецільової іпотеки, з початку осені почали поступово зростати і лише в грудні здійснили стрімкий ривок. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», за кредитами терміном на 1-2 роки середня реальна ставка виросла на 3,7-3,9 в. п., за трирічними програмами — на 4, а за 10-річними — на 1,1 в. п.

Цікаво, що середні ставки за однорічними кредитами під заставу нерухомості зросли в два рази менше в порівнянні із середньою вартістю аналогічних беззаставних кредитів — на 3,8 в. п. проти 7,7.

Можна наголосити, що середні ставки за кредитами під заставу нерухомості залишаються вдвічі «кращими», ніж ставки за беззаставними позиками, і становлять 24,5-28,5% проти 52,3-57,8% реальних річних.

Чого чекати в 2013 році

У новому році чи не всі експерти очікують зростання ринку споживчого кредитування. Більше того, банкіри прогнозують, що споживчі кредити залишаться лідерами на ринку кредитування фізичних осіб. «2013 рік, швидше за все, не набагато відрізнятиметься від 2012-го. Основним видом кредитування залишаться кредити готівкою і кредитні картки. Ці продукти є ідеальною комбінацією для банків з правильними технологіями — великий попит від клієнтів і позитивна, передбачувана дохідність від банків. Кредити на автомобілі залишаться дорогими. Іпотека залишиться «ручною» для клієнтів, які зможуть заплатити великий аванс і при цьому не злякаються ставки вище 20% річних», — вважає Андрій Кухарський, начальник управління розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку.

Експерти прогнозують, що це призведе до зміни кількості гравців на ринку. «Враховуючи дохідність такого продукту, як споживче кредитування, можна чекати на підвищений інтерес до нього низки банків, які до цього не займалися беззаставним кредитуванням», — коментує Володимир Радько, начальник відділу альтернативних каналів продажів Банку Кіпру.

У цьому може бути і позитивний момент для позичальників. «У 2013 році банки, які пропонують видавати кредити через агентські схеми, почнуть серйозно конкурувати в боротьбі за банки-партнери, які готові надавати позики. Безумовно, це вплине на ціну цього продукту, яка зараз явно завищена: вона має поступово знижуватися під тиском великого ринку і серйозної конкуренції», — прогнозує Віталій Клімов.

Водночас деякі експерти висловлюють побоювання, що висока конкуренція може інакше вплинути на кількість учасників ринку споживчого кредитування. «Ризикова складова цього продукту і низка специфічних особливостей, необхідних для успішного існування на ринку (розгалужена мережа точок, висока планка для входу у великі торговельні мережі тощо) може обмежити кількість нових гравців в цьому сегменті в 2013 році», — припускає Володимир Радько.

Загальна картина ринку споживчого кредитування фізосіб, за дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» станом на 29 грудня 2012 року, така

СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ

Кредити готівкою (без картки, без застави)

На ринку нецільових беззаставних кредитів готівкою серед 50 банків-лідерів за активами працює 25 установ:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Макс. сума, грн

мін.

макс.

Credit Agricole

1-3 роки

49,13

54,2

50000

Platinum Bank

1-3 роки

32,33

32,6

75000

1-3 роки

50,9

53,06

10000

Universal Bank

1-3 роки

37

39

50000

АктаБанк

1-5 років

70,43

75,69

100000

1-2 роки

73,29

75,69

5000 (без довідки)

Альфа-Банк

1-3 роки

50,96

64,22

200000

Банк Форум

1-3 роки

91,95

107,69

35000

Брокбізнесбанк

1 рік

35,85

35,85

20000

ВТБ Банк

1-3 роки

53,48

62,97

50000

Дельта Банк

1-3 роки

33,23

67,72

100000

1-3 роки

77,54

81,73

50000

1-3 роки

79,96

83,32

30000 (пенсійний)

1-3 роки

86,15

87,92

30000

ЄВРОГАЗБАНК

1-3 роки

62,87

63,56

50000

Імексбанк

1-3 роки

56,15

67

44999,99

1 рік

62,43

63,68

6999,99

Київська Русь

1 рік

51,7

51,7

15000

1-3 роки

34,49

40,77

30000

1-3 роки

30,19

34,08

25000 (пенсійний)

1-3 роки

49,96

53,55

10000

Кредобанк (в рамках співпраці з ЦФР)

1-3 роки

55,07

58,2

75000

1-3 роки

63,74

67,54

15000

1-3 роки

70,56

83,08

35000

1-3 роки

96,01

96,01

10000

МАРФІН БАНК

1 рік

41,82

42,46

20000

Мегабанк

1-3 роки

49,57

73,38

150000

ОТП Банк

1-2 роки

45,71

53,69

100000

1-2 роки

47,9

48,62

30000

Правекс-Банк

1-2 роки

49

49

19999,99, з поруч. — 50000

Промінвестбанк

1-3 роки

48,36

53,66

75000

Райффайзен Банк Аваль

2 роки, 3 роки

40,1

40,1

100000

Сбербанк Росії

1-5 років

34,35

40,56

100000

Терра Банк

1-2 роки

97,93

99,7

11000

УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК

1 рік

45,34

45,34

30000

1-2 роки

46,09

47,72

30000

Укрінбанк

1-3 роки

56,94

64,01

75000

Фінанси та Кредит

1-3 роки

54,49

78,46

50000

Ерсте Банк

1-3 роки

33,98

42,36

20000 (без довідки)

1-3 роки

39,88

42,36

50000

Серед установ, що не входять до списку 50-ти лідерів за активами, кредити готівкою без картки і застави надають 10 банків:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Макс. сума, грн

мін.

макс.

CityCommerce Bank 

1-3 роки

91,95

107,69

35000

Авант-Банк

1-3 роки

75,24

79,81

30000

Банк Руский Стандарт

1-3 роки

66,47

70,06

30000

1-3 роки

73,78

77,77

50000

1 рік

88,4

88,4

15000 (без довідки)

Банк Траст

1-3 роки

46,1

46,49

75000

1-3 роки

48,72

49,13

50000

1-2 роки

73,53

73,95

15000

1-2 роки

73,53

73,95

30000

Всеукраїнський Банк Розвитку

1 рік

36

36

20000 (на навчання)

1 рік

55,74

55,74

100000

1-3 роки

72

72

100000

Ідея Банк (Плюс Банк)

1 рік

27,54

27,54

5000

1-3 роки

28,92

29,28

50000

1 рік

33,07

33,07

5000 (без довідки)

1-3 роки

56,22

56,84

17000

1-3 роки

56,22

56,84

17000 (без довідки)

1-3 роки

58,97

59,7

14000

1-3 роки

60,66

61,49

14000 (без довідки)

1-3 роки

66,37

67,24

30000

1-3 роки

89,37

91,02

18000

1-3 роки

89,37

91,02

18000 (без довідки)

МетаБанк

1 рік

81,24

81,24

20000

Ренесанс Кредит

1-5 років

44,51

63,7

50000

1-3 роки

57,76

70,97

15000 (без довідки)

1-5 років

61,49

85,47

50000

1-3 роки

83,62

94,73

15000 (без довідки)

Фольксбанк

1-3 роки

60,57

62,86

75000

1-3 роки

70,56

81,01

35000

1-3 роки

96,01

96,01

10000

Юнекс Банк

2 роки, 3 роки

60,47

61,03

75000

Кредити на товари

Товари в кредит представлені пропозиціями від семи банків серед 50 лідерів за активами і кількох менших установ:

Банк

Програма

Аванс

Строк

Реальні ставки,

% річних

мін.

макс.

Platinum Bank

Споживчий кредит

0%

1-3 роки

42,55

50,22

Єдиний платіж

0%

1-3 роки

43,2

45,54

АктаБанк

Техно

15%

1 рік

84,01

84,01

Київська Русь

Товари на виплат

0%

1 рік

47,46

47,46

Кредобанк (в рамках співпраці з ЦФР)

Експрес-кредит

0%

1-2 роки

72,01

72,01

Ощадбанк

Придбання промтоварів через торговельну мережу

0%

1-2 роки

33,76

34,19

ПриватБанк

Розстрочення на побут. техніку

0%

1-3 роки

66,25

72,01

Розстрочення

0%

1-3 роки

72,01

72,01

Розстрочення на моб. телефони

0%

1-2 роки

72,01

72,01

UKRSIBBANK

На товари в інтернет-магазинах

10%

1-2 роки

36,01

36,01

Серед менших банків кредити з авансом і без нього пропонують:

Банк

Програма

Аванс

Строк

Реальні ставки, % річних

мін.

макс.

Банк Руский Стандарт

0% на 24 місяці

0%

1-2 роки

0,01

0,01

Розстрочення 12 мобільний телефон

10%

1 рік

0,01

0,01

1% на місяць

0%

1-2 роки

22,16

23,05

1,5% на місяць

0%

1-2 роки

33,24

34,57

МетаБанк

Добробут

0%

1 рік

30,66

30,66

Фольксбанк (в рамках співпраці з ЦФР)

Для неоф. працівників

0%

1-2 роки

72,01

72,01

Експрес-кредит

0%

1-2 роки

72,01

72,01

Кредити готівкою під заставу нерухомості

Сегмент нецільових і багатоцільових кредитів під заставу нерухомості складається з 30-ти банків серед 50 лідерів за активами і низки банків, що не входять у це число. Банки серед 50 лідерів за активами, що надають споживчі іпотечні кредити:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Максимальна сума, % від вартості застави

мін.

макс.

Credit Agricole

1-7 років

27,55

31,62

50%

Unicredit Bank

1-5 років

26,56

28,08

30%

Universal Bank

1-7 років

24,44

28,5

50%

АктаБанк

1-5 років

45,53

53,69

50%

Банк 3/4

1-2 роки

30,44

30,92

50%

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

1-7 років

22,39

25,04

50%

Банк Форум

1-5 років

22,67

25,69

50%

БМ Банк

1-7 років

26,04

30,09

60%

Дельта Банк

1-7 років

28,3

31,12

60%

Індустріалбанк

1-2 роки

27,96

28,85

30%

Київська Русь

1-10 років

18,02

18,18

80%

Кліринговий дім

1-10 років

21,2

22,83

50%

Кредобанк

1-10 років

25,56

27,25

60%

МАРФІН БАНК

1-10 років

21,7

23,33

70%

Мегабанк

1-10 років

25,43

30,54

50%

ОТП Банк

1-10 років

28,16

30,69

50%

Ощадбанк

1-10 років

18,15

19,85

50%

Перший Український Міжнародний Банк

2-10 років

25,69

29,84

50%

Піреус Банк

1-10 років

24,99

27,27

50%

Правекс-Банк

1-2 роки

21

21

50%

Сбербанк Росії

1-5 років

25,82

27,79

50%

УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК

1-5 років

24,72

26,69

60%

Укргазбанк

1-5 років

31,88

38,23

50%

Укрінбанк

1-5 років

25,2

25,92

70%

UKRSIBBANK

1-7 років

24,34

26,77

50%

Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™

1-10 років

26,64

28,33

60%

Укрексімбанк

1-5 років

33,2

35,23

60%

Фінанси та Кредит

1-10 років

23,56

27,17

34,99%, 50%

Хрещатик

1 рік

36,85

36,85

60%

Ерсте Банк

1-10 років

22,62

25,15

50%

1-5 років

22,9

25,15

50%

Низка менших банків також надає нецільові іпотечні кредити:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Максимальна сума, % від вартості застави

мін.

макс.

CityCommerce Bank

1-5 років

35,4

37,4

50%

Авант-Банк

1-2 роки

29,18

35,38

65%

Астра Банк

1-5 років

23,99

23,99

70%

Банк Кіпру

1-15 років

28,13

30,77

60%

1-7 років

32,17

34,62

60%

Банк Перший

1-7 років

23,63

24,32

50%

Всеукраїнський Банк Розвитку

1-10 років

23,78

24,15

50%

Глобус

1 рік

28,56

28,69

50%

ЄВРОБАНК

1 рік

33,85

33,85

70%

Фольксбанк

1-5 років

23,5

23,5

70%

ЭНЕРГОБАНК

1-5 років

25,28

27,17

60%

Юнекс Банк

1-10 років

28,19

29,82

50%

Кредити готівкою під заставу авто

Шість банків серед 50-ти лідерів за активами пропонують кредити готівкою під заставу легкового автотранспорту:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Максимальна сума, % від вартості застави

мін.

макс.

Київська Русь

1-5 років

16,2

16,92

80%

Кліринговий дім

1-2 роки

23,95

24,83

50%

МАРФІН БАНК

1-2 роки

21,95

22,83

60%

Мегабанк

1 рік

30,34

30,54

50%

УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК

1-5 років

23,73

24,18

50%

Укрінбанк

1-2 роки

25,48

25,92

50%

Серед менших банків споживчі кредити під заставу авто пропонують:

Банк

Строк

Реальна ставка, % річних

Максимальна сума, % від вартості застави

мін.

макс.

CityCommerce Bank

1-5 років

35,4

37,4

50%

Авант-Банк

1-2 роки

29,18

35,38

65%

Всеукраїнський Банк Розвитку

1-5 років

22,76

23,1

65%

Юнекс Банк

1-2 роки

28,94

29,82

50%

Думка

Екатерина ФедоровскаяКатерина Федоровська, директор департаменту роздрібних продуктів ВТБ Банку

У 2013 році споживче кредитування фізичних осіб ставатиме дедалі популярнішим. Нині саме цей сегмент роздрібного бізнесу є найбільш прибутковим, а для клієнта — найбільш доступним. Враховуючи тенденцію стабілізації вартості кеш-кредитів, попит на них збільшуватиметься.


Рейтинги та тарифи

Корисні статті та сервіси

Швидкий пошук кредитів

Терміново потрібні гроші?