Огляд ринку кредитування фізичних осіб за 2013 рік 08.01.2014

У 2013 році обсяги кредитування фізосіб зросли вперше з 2008 року. При цьому обсяги кредитування на купівлю житла скоротилися - йому не допомогли навіть пільгові програми. Позики на авто ж піддавалися короткостроковим віянням ринку. Основні тенденції і події ринку кредитування фізосіб в минулому році вивчав і аналізував Prostobank.ua

Огляд ринку кредитування фізичних осіб за 2013 рік

Минулий 2013 рік для ринку кредитування фізосіб не був насичений подіями. Протягом усього другого півріччя тривали дискусії про законодавчі зміни, що стосуються реклами кредитів. У відповідному законопроекті, розробленому депутатами, передбачено, що реклама споживчого кредиту повинна містити детальну інформацію про розмір та тип відсоткової ставки, а також про всі супутні платежі: вартість послуг нотаріуса, реєстратора, оцінювача, страхових компаній. Проти таких змін виступила Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз".

Аргументація об'єднання ґрунтувалася на тому, що банки не можуть надавати повну інформацію про вартість послуг третіх осіб і не завжди можуть заздалегідь розрахувати їх тариф. Крім того, на думку банкірів, надання всієї інформації в рекламному оголошенні істотно збільшить час його показу або рекламну площу. В результаті реклама стане занадто дорогою, а банки змушені будуть зовсім від неї відмовитися. Тим не менш, у листопаді-2013 профільний комітет парламенту з питань свободи слова та інформації - схвалив проект закону і рекомендував прийняти його в першому читанні. Втім, побажання банкірів все ще можуть бути враховані, а зміни можуть вноситися при підготовці проекту до другого читання.

Щодо динаміки ринку кредитування фізосіб за минулий рік, то її в цілому банкіри оцінюють позитивно. «Ринок кредитування розвивався і показав, що він залишається актуальним і йому є куди рости», - коментує Дмитро Клименков, начальник управління середніх і малих кредитів Імексбанку.

За даними НБУ, за 11 місяців 2013 року загальний обсяг кредитів, виданих банками українським позичальникам, виріс на 4,5 мільярда гривень або на 2,4% - до 192,7 мільярда гривень. Для порівняння: за 2012 рік обсяг кредитів українців зменшився на 11 мільярдів або 5,5%. Більше того – досі, з 2008 року, обсяг кредитування фізосіб щорічно скорочувався.

При цьому різні напрямки кредитування фізосіб - споживче, житлове та позики на авто - демонстрували різну, а іноді і зовсім протилежну динаміку. Приміром, обсяг споживчого кредитування за січень-листопад-2013 зріс на 7,4% - до 135,65 мільярда гривень. А обсяг іпотеки за той же період скоротився на 9,5% - до 52,36 мільярда гривень.

Споживчі кредити: все більше і більше

За даними НБУ, за 12 місяців (листопад-2012 - листопад 2013 року) споживчі кредити становили 83% всіх нових позик: на них припадало 110 з 132,3 мільярдів гривень кредитів, виданих фізособам. Не дивно, що пропозицію саме цих кредитів банки в минулому році збільшували. «Найбільш інтенсивно в 2013 році розвивався сегмент споживчого беззаставного кредитування. За минулий рік значно збільшилася як кількість учасників цього ринку, так і кількість кредитних програм усередині кожного з них», - розповідає Володимир Радько, начальник відділу альтернативних каналів продажів Банку Кіпру.

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», за 2013 рік число банків, що пропонують позики готівкою з числа 50-ти лідерів за активами зросла з 25-ти до 32-х. При цьому кількість кредитних програм майже подвоїлася: зі 122-х пропозицій на початку року до кінця грудня 2013 року вона зросла до 222-х.

Ставки за споживчими кредитами змінювалися наступним чином. Середня реальна вартість беззаставних кредитів зростала до кінця липня-2013, після чого впала і в кінці листопада-2013 знову пішла в зростання. В результаті, за даними компанії «Простобанк Консалтинг», кредити готівкою строком на рік вийшли приблизно на ту ж реальну ставку, що і на початку року. А трирічні позики подорожчали в середньому на півтора процентних пункти.

Кредити готівкою під заставу нерухомості або авто в середньому по ринку подешевшали на 2,2-3,1 процентного пункту в залежності від терміну. Але найбільше подешевшали позики на товари: середні реальні ставки за ними впали за рік на 5-9 процентних пунктів, в залежності від терміну кредиту.

Так що якщо на початку 2013 року середні реальні ставки за трирічними кредитами готівкою і позики на товари стартували з однієї позначки близько 60% річних, то закінчили рік вони з різницею в 6 відсоткових пунктів: 55,3 проти 61,3% реальних річних за позиками на товари і готівкою відповідно.

Докладніше про зміни, що сталися в 2013 році в українському споживчому кредитуванні, читайте в окремому матеріалі - одному з наступних оглядів на Prostobank.ua.

Іпотека: обсяги підвели

Незмінним лідером у номінації «невдача року» вже третій рік поспіль залишається ринок житлового кредитування. І хоча середні реальні ставки за всіма строками іпотечного кредитування за минулий рік зменшилися, доступними кредити не стали.

За кредитами на вторинне житло середні реальні ставки опустилися з 22-23% річних до 20-21% річних. За позиками на нове житло зниження склало 2,5-4,5 процентних пункти, так що середні ставки спустилися з 22-23,5% реальних річних до 19-19,5% річних. І якщо за кредитом на рік таку вартість ще можна вважати прийнятною, то при кредитуванні на 20 років переплата становитиме 200-400% ціни житла.

Не дивно, що в 2013 році не багато позичальників вирішувалися на іпотечний кредит. «За підсумками минулого року «відстаючим» я б назвав сегмент іпотечного кредитування. Недорогий довгий ресурс на ринку не з'явився, а під середньоринкові 19-21% річних іпотека популярної навряд чи коли-небудь стане», - коментує Володимир Радько. Як результат, обсяги кредитування іпотеки знижувалися протягом всього року.

Не сприяли зростанню кредитування й пільгові програми. Після того, як ще в кінці 2012 року Державна Іпотечна Установа підвищила ставку рефінансування з 11% до 18% річних, кредити з рефінансування ДІУ зрівнялися за реальною вартістю зі звичайними позиками на житло. І навіть після зниження у березні-2013 ставки рефінансування на 2,7 процентного пункту, до 15,3% річних, реальна вартість кредитів на житло знизилася менше: до 17-19% річних. У підсумку, за звітами ДІУ, за 11 місяців установа рефінансувала кредитів на суму більше 141 мільйона гривень, тоді як за підсумками 2012 року ця сума була вдвічі більшою і становила 293,4 мільйона гривень.

Ще менш ефективною виявилася програма пільгового 3%-ного кредитування від уряду. З виділених на її реалізацію 300 мільйонів гривень за минулий рік використали тільки 65 мільйонів.

Докладніше про зміни, що сталися в 2013 році в українському іпотечному кредитуванні, читайте в окремому матеріалі - одному з наступних оглядів на Prostobank.ua.

Автокредити: лідери здешевлення

Ринок автокредитування, як відзначають експерти, весь рік «підганяли» зовнішні чинники, зокрема - регулятивні зміни на автомобільному ринку. «Ринок автокредитування особливо не розвивався. Були сплески через введення утилізаційного збору і мита на імпортні авто: перед введенням мит всі різко кинулися оформляти кредити, але це відбувалося тільки протягом одного-двох місяців», - пояснює Дмитро Клименков.

При цьому середня реальна вартість позик на авто весь рік знижувалася. За даними компанії «Простобанк Консалтинг», середня реальна ставка по кредитах на нові іномарки зменшилася на 3-4,5 відсоткового пункту, з 17,6-20,7% реальних річних до 13,7-16,3% реальних річних залежно від терміну.

Зросла і кількість кредитних програм: якщо на початок року банки з числа 50-ти лідерів за активами пропонували 227-245 різних автокредитів, в залежності від терміну, то на кінець року їх пропозицію по різних термінах становить вже 370-390 програм.

Щодо авансів, то розподіл банків за розміром мінімального авансу змістився у бік зменшення. Якщо на початок 2013 року найбільш популярні у банків мінімальні аванси потрапляли в діапазон 15-30% вартості авто (їх пропонували 19 банків з 32-х), то в кінці 2013 року найбільше число банків потрапляють в діапазон 9-20% ціни автомобіля (25 банків із 38).

Докладніше про зміни, що сталися в 2013 році в українському автокредитуванні, читайте в окремому матеріалі - одному з наступних оглядів на Prostobank.ua.

Думка

Марина Ревуцька, начальник управління кредитних продуктів UniCredit Bank 

У минулому році реальними драйверами на ринку кредитування фізичних осіб були беззаставні кредити готівкою, кредитні картки. Тенденція кредитування минулих років на купівлю товарів, техніки, меблів тощо залишається. Але кредити готівкою, або як їх ще називають кеш-кредити, випереджають за кількістю банків, що пропонують даний продукт, і за попитом у населення. Автокредитування розвивається, і банки пропонують спільні акції з автосалонами. Іпотечні кредити, як і в 2011 і 2012 роках, не можуть похвалитися такими темпами зростання.

Найбільший вплив на розвиток ринку беззаставних кредитів надали кілька факторів:

  • ціна продукту. Ні для кого не секрет, що прибутковість від беззаставних кредитів набагато перевищує дохід інших видів кредитних продуктів;
  • швидка оборотність активів, робить даний продукт ще більш привабливим для фінансових інститутів;
  • при досить жорсткій ризиковій політиці банків, клієнти не можуть собі дозволити більш довгі і більш великі кредити, такі як іпотека та/або автокредити. При цьому українські банки не бачать жодних причин для пом'якшення вимог платоспроможності клієнтів за довгостроковими кредитами.

Наведу кілька цифр, які більш ніж аргументовано покажуть поточну ситуацію на ринку кредитування фізосіб: за 11 місяців 2013 року було видано беззаставних кредитів - 628 117 млн.грн. (61%), іпотечних кредитів - 59 817 млн.грн.(31%) і авто кредитів - 16 782 млн.грн.(9%).

Андрій Осипов, заступник начальника управління моніторингу кредитних програм банку «Хрещатик»

Ринок кредитування фізосіб, безперечно, розвивався в 2013 році. Лідером у цьому сегменті, як і раніше, залишається споживче кредитування, до якого ми відносимо кредити готівкою, у розстрочку та кредитні картки. У зв'язку з дорожнечею «довгих» грошей все більше банків віддають перевагу такому виду кредитування. Такі види кредитів користуються великим попитом у населення. У вигляді все тієї ж дорожнечи «довгих» грошей повільно зростає попит на іпотечні кредити, хоча потреба в них на ринку дуже велика.

У зв'язку з тим, що все більше людей стають власниками пластикових карток, популярності набувають кредитні лінії, які, як правило, встановлюються на зарплатні картки. Звичайно, стабільною популярністю користуються і іпотечні кредити, але розвиток цього сегмента залишається на дуже низькому рівні.

Володимир Радько, начальник відділу альтернативних каналів продажів Банку Кіпру

Сегмент беззаставного кредитування розвивався найбільш інтенсивно за рахунок того, що кредит готівкою - це досить швидко змінний кредит. А з іншого боку - за рахунок відносно невеликих сум у розрізі щомісячного платежу, він є абсолютно доступним для більшості населення.

Також розвиткові цього сегменту суттєво допомогли так звані партнерські програми, коли гроші одного банку видає інший.

Дмитро Клименков, начальник управління середніх і малих кредитів Імексбанку

Фактори, що впливають на ринок: підвищення вартості ресурсів банків, які кредитують. Найактивніше спостерігалося зростання на ринку кеш-кредитування і кредитних карт, а відсталий ринок - іпотека.


Рейтинги та тарифи

Корисні статті та сервіси

Швидкий пошук кредитів

Терміново потрібні гроші?