Підбір кредитів:
-
-
-
Новий напад песимізму: огляд інвестицій на фондовому ринку за серпень-2013 05.09.2013
В останній місяць літа українські фондові індекси втратили близько 5% свого значення - або всі досягнення попередніх двох місяців. А серед інвестиційних фондів лише кожен п'ятий зміг отримати позитивний фінансовий результат. Почати ж огляд Prostobank.ua пропонує з основних інвестиційних подій серпня-2013.
У минулому місяці Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект закону про створення Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку. Передбачається, що на першому етапі держава внесе в Фонд 30 мільйонів гривень, які будуть повернуті за 10 років з внесків учасників. Учасники Фонду - торговці цінними паперами - будуть відраховувати в нього 1% від свого статутного капіталу. А інвестори, у свою чергу, зможуть отримати компенсацію в розмірі 90% від неповернених інвестицій, але не більше 200 тисяч гривень по кожному факту неповернення.
Крім цього, в минулому місяці актуалізувалося давно обговорюване питання про можливе об'єднання ПФТС та Української Біржі. Наглядова рада ПФТС підтримала пропозицію робочої групи про об'єднання з Українською Біржею і запропонувала провести переговори з аналогічною робочою групою УБ.
Індекси: знову падіння
Серпень-2013 на українському фондовому ринку позначився тотальним песимізмом: індекси УБ та ПФТС знижувалися весь місяць. Втім, це цілком відповідало світовим тенденціям: в останній місяць літа знижувалися і американські Dow Jones і S&P500, і британський FTSE 100.
У результаті індекс УБ втратив за місяць майже 50 пунктів або 5,6% свого значення, і індекс ПФТС - 14 пунктів або 4,5%. Правда, індекс ПФТС в останній день літа різко відіграв назад майже половину місячного зниження, так що підсумковий результат за серпень-2013 склав мінус 8 пунктів або 2,5%.
Таке падіння відкинуло індекс УБ на рівень 840 пунктів або більше ніж на три місяці тому: ці значення показник переступив ще в кінці травня-2013. А індекс ПФТС як раз в той самий час був на позначці близько 300 пунктів, так само як і в кінці серпня-2013.
Довше за всіх у серпні-2013 в оптимістичному струмені протримався нововведений індекс українських аграрних компаній, що котуються на закордонних біржах: UXagro зберігав позитивну динаміку до середини серпня, але за підсумками місяця все одно втратив 64 пункти або 5,9% свого значення.
Обсяг торгів акціями в серпні-2013 також знижувався. На Українській Біржі він впав на 16,5% - до 416,5 мільйонів гривень. А на ПФТС, після різкого стрибка у липні-2013 через операцій з кількома паперами, обсяг торгів акціями в серпні впав відразу на 86% - до 1,1 мільярда гривень.
Інвестиційні фонди: час збитків
Не менш песимістичним виявився серпень-2013 і для українських інвестиційних фондів. З 65-ти фондів лише 12 змогли за минулий місяць отримати прибуток. Найуспішнішим виявився фонд «Перший золотий» (КУА «Райффайзен Аваль») - 11,5 гривень на сертифікат або 5,4% прибутку. Щоправда, з початку року сумарний збиток цього фонду все одно становить понад 17%. Ще вісім фондів заробили 1-3,5% прибутку і три фонду отримали менше 1%.
Аутсайдерами серпня-2013 виявилися, як не дивно, не ризикові, а збалансовані фонди. Фонд «Мілленіум Збалансований» (КУА «Міленіум Ессет Менеджмент») і «Райффайзен збалансований» (КУА «Райффайзен Аваль») втратили 42% і 80% своєї вартості відповідно. При цьому більшість із збиткових у серпні фондів акцій втратили всього 3-7%.
|
КУА / Інвестиційний фонд |
Вартостість на 4.08.2013 р., грн. |
Вартість на 3.09.2013 р., грн. |
Приріст вартості за серпень-2013 |
|
|---|---|---|---|---|
|
грн. |
% |
|||
|
Райффайзен Аваль / Перший золотий |
213,81 |
225,31 |
11,50 |
5,38% |
|
ІГ УНІВЕР / Отаман: Фонд Перспективних Акцій |
711,75 |
734,06 |
22,31 |
3,13% |
|
Інвестиційний Капітал Україна / Фонд Облігацій |
1 966,71 |
2 018,73 |
52,02 |
2,65% |
|
ОТП Капітал / ОТП Класичний |
1 571,72 |
1 600,95 |
29,23 |
1,86% |
|
Райффайзен Аваль / Агро.Н |
1 105,95 |
1 125,93 |
19,98 |
1,81% |
|
ІГ УНІВЕР / Скіф: Фонд Золота |
989,25 |
1 003,80 |
14,55 |
1,47% |
|
Альтус ассетс актівітіс / Альтус-Фонд Облігацій |
1 969,13 |
1 992,42 |
23,29 |
1,18% |
|
Альтус ассетс актівітіс / Альтус Збалансований |
2 154,87 |
2 179,44 |
24,57 |
1,14% |
|
Альтус ассетс актівітіс / Альтус-Стратегічний |
1 645,96 |
1 663,31 |
17,35 |
1,05% |
|
Фідо Інвестментс / СЕБ фонд облігаційний |
2 073,60 |
2 090,60 |
17,00 |
0,82% |
|
Foyil / Прем'єр фонд дохід та зростання |
550,82 |
554,79 |
3,97 |
0,72% |
|
ОТП Капітал / ОТП Збалансований |
953,8 |
959,73 |
5,93 |
0,62% |
|
Citadele Asset Management Ukraine / Цитаделі фонд українських облігацій |
10,68 |
10,68 |
0,00 |
0,00% |
|
Спарта / Спарта 300 |
9 259,01 |
9 259,01 |
0,00 |
0,00% |
|
Інвестиційний Капітал Україна / Фонд Акцій |
646 |
646 |
0,00 |
0,00% |
|
Інвестиційний Капітал Україна / Збалансований |
2 879,83 |
2 879,83 |
0,00 |
0,00% |
|
Спарта / Спарта Збалансований |
132,54 |
132,54 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / А-Віста |
913,13 |
913,13 |
0,00 |
0,00% |
|
Citadele Asset Management Ukraine / Цитаделі Український Збалансований фонд |
2,01 |
2,01 |
0,00 |
0,00% |
|
Райффайзен Аваль / Райффайзен валютний |
867,03 |
867,03 |
0,00 |
0,00% |
|
Таск-Інвест / ФІНАРТ 2012 |
7 332,57 |
7 332,57 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / Прискорення |
1 219,38 |
1 219,38 |
0,00 |
0,00% |
|
Foyil / Біржовий Індексний Фонд України |
2 845,96 |
2 845,96 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / Індексний |
245,84 |
245,84 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / Фонд нерухомості |
4 000,70 |
4 000,70 |
0,00 |
0,00% |
|
Foyil / Прем'єр Фонд Можливостей |
1 543,60 |
1 543,60 |
0,00 |
0,00% |
|
Foyil / Прем'єр фонд облігацій |
2 589,49 |
2 589,49 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / Динамічний дохід |
276,97 |
276,97 |
0,00 |
0,00% |
|
УкрСиб Ессет Менеджмент / Стабільний дохід 2 |
1 320,59 |
1 320,59 |
0,00 |
0,00% |
|
Бонум Груп / Бонум Оптимум |
53,55 |
53,54 |
-0,01 |
-0,02% |
|
Амадеус / Симфонія 1 |
15 049,31 |
15 046,35 |
-2,96 |
-0,02% |
|
Конкорд Ессет Менеджмент / Конкорд Перспектива |
55,96 |
55,91 |
-0,05 |
-0,09% |
|
Кінто / Синергія Ріал Істейт |
22 402,27 |
22 333,35 |
-68,92 |
-0,31% |
|
Магістр / Магістр - фонд енергетики |
725,96 |
723,28 |
-2,68 |
-0,37% |
|
Конкорд Ессет Менеджмент / Конкорд Достаток |
47,35 |
47,12 |
-0,23 |
-0,49% |
|
ПІОГЛОБАЛ Україна / Преміум-фонд індексний |
339,74 |
336,13 |
-3,61 |
-1,06% |
|
Кінто / Синергія 7 |
4 321,84 |
4 271,70 |
-50,14 |
-1,16% |
|
ПІОГЛОБАЛ Україна / Преміум-фонд збалансований |
342,54 |
337,82 |
-4,72 |
-1,38% |
|
Арт-Капітал / Паритет |
1 122,63 |
1 106,56 |
-16,07 |
-1,43% |
|
Альтус ассетс актівітіс / Альтус фонд акцій зростання |
784,91 |
773,41 |
-11,50 |
-1,47% |
|
ІГ УНІВЕР / Володимир Великий: Фонд Збалансований |
1 264,02 |
1 243,25 |
-20,77 |
-1,64% |
|
Кінто / Народний |
1 226,71 |
1 206,29 |
-20,42 |
-1,66% |
|
Конкорд Ессет Менеджмент / Конкорд Стабільність |
33,7 |
33,13 |
-0,57 |
-1,69% |
|
Арт-Капітал / АнтиБанк |
663,62 |
649,62 |
-14,00 |
-2,11% |
|
Кінто / Синергія 5 |
2 457,16 |
2 402,64 |
-54,52 |
-2,22% |
|
Райффайзен Аваль / Райффайзен грошовий ринок |
1 732,61 |
1 690,71 |
-41,90 |
-2,42% |
|
Таск-Інвест / ТАСК Ресурс |
972,66 |
948,33 |
-24,33 |
-2,50% |
|
Амадеус / Симфонія 2 |
1 498,10 |
1 460,14 |
-37,96 |
-2,53% |
|
Драгон Есет Менеджмент / Платинум |
251,08 |
244,64 |
-6,44 |
-2,56% |
|
Таск-Інвест / ТАСК Український Капітал |
544,38 |
530,38 |
-14,00 |
-2,57% |
|
Таск-Інвест / ТАСК Універсал |
1 790,19 |
1 742,49 |
-47,70 |
-2,66% |
|
ІГ УНІВЕР / Ярослав Мудрий: Фонд Акцій |
559,4 |
541,86 |
-17,54 |
-3,14% |
|
ОТП Капітал / ОТП Фонд Акцій |
0,61 |
0,59 |
-0,02 |
-3,28% |
|
Кінто / Синергія 4 |
2 710,03 |
2 620,03 |
-90,00 |
-3,32% |
|
Арт-Капітал / Надбання |
61,3 |
59,02 |
-2,28 |
-3,72% |
|
Кінто / Кінто - ЗИМА |
439,27 |
421,17 |
-18,10 |
-4,12% |
|
Драгон Есет Менеджмент / Аргентум |
37,13 |
35,56 |
-1,57 |
-4,23% |
|
Кінто / Кінто - Осінь |
546,74 |
523,59 |
-23,15 |
-4,23% |
|
Кінто / Еквіті |
680,11 |
642,14 |
-37,97 |
-5,58% |
|
Арт-Капітал / АРТ Індексний |
33,66 |
31,75 |
-1,91 |
-5,67% |
|
Фідо Інвестментс / СЕБ фонд українських акцій |
27,46 |
25,73 |
-1,73 |
-6,30% |
|
Кінто / Класичний |
353,34 |
329,22 |
-24,12 |
-6,83% |
|
Райффайзен Аваль / Райффайзен акції |
206,27 |
191,27 |
-15,00 |
-7,27% |
|
Мілленіум Ессет Менеджмент / Мілленіум Збалансований |
37,6 |
21,66 |
-15,94 |
-42,39% |
|
Райффайзен Аваль / Райффайзен збалансований |
349,53 |
71,17 |
-278,36 |
-79,64% |
Обновлено: 05.09.2013
Автор: Євгенія Резниченко
