Підбір кредитів:
Ринок депозитних ліній зменшився у півтора разу: огляд параметрів депозитних ліній для МСБ станом на 4 липня 2012 року 04.07.2012
Кількість великих банків, що пропонують бізнесу депозитні лінії, скорочується швидкими темпами. Ставки траншів теж тепер часто середні, далекі від максимумів строкових депозитів на ті ж терміни. Опис основних нюансів актуальних пропозицій на ринку депозитних ліній для бізнесу пропонує Prostobiz.ua
До кінця червня 2012 р. лише 8 установ серед 25 банків-лідерів ринку послуг для підприємців мають депозитні лінії. Таким чином, за півроку з часу виходу попереднього огляду умов депозитних ліній на Prostobiz.ua кількість великих установ у цьому сегменті скоротилася в півтора разу (на кінець грудня-2011 пропозиції з депозитних ліній для МСБ були в 12 банків серед 25 лідерів ринку послуг). Лінії згорнули Альфа-Банк і Сведбанк (вони взагалі вже не обслуговують МСБ), ПриватБанк, VAB Банк і банк «Хрещатик», їм на зміну прийшов лише Дельта Банк.
В менших установах — які вивчала компанія «Простобанк Консалтинг» і у другому півріччі 2011 року, і в першому півріччі поточного року — найбільш помітним є згортання депозитної лінії активним гравцем з дуже високими ставками і найбільш різноманітними умовами строкових вкладів для МСБ — Південкомбанком.
Тенденція до скорочення кількості гравців цього сегмента спостерігалася ще з початку 2011 р. (аналогічний огляд останніх днів 2010 р. починався словами «Депозитні лінії для юросіб є вже у лінійці вкладів майже кожного банку»). А ось тенденція до явного зниження ставок (особливо на тлі чи не протилежного процесу у термінових бізнес-депозитів, принаймні протягом другого кварталу 2012 р.) — досить нове явище, яке, можливо, сигналізує про недостатній попит вітчизняного бізнесу на такий складний продукт.
Про це побічно свідчить бонусна надбавка ставки для сум «від 500 тис. грн» або «від 1 млн грн», яка раніше не зустрічалася настільки часто на ринку депозитних ліній. Очевидно, вони затребувані переважно великими корпораціями.
Тож середня ставка гривневих депозитних ліній становить 13-14% річних за всіма термінами, тоді як півроку тому вона перебувала на позначці не менше 14,5% річних.
Також відзначимо наступну тенденцію: влітку 2012 р. найбільш прибутковими є довгострокові транші ліній (до терміну 1 рік збільшення ставки є пропорційним збільшенню терміну траншів, і лише на термін 1,5 року у деяких банків починається зниження ставки порівняно з траншем на 1 рік). Тоді як у передноворічному огляді депозитних ліній 2011 р. на Prostobiz.ua була очевидною майже протилежна залежність: найдохіднішими виявилися транші на 1-3 місяці.
Безстрокову депозитну лінію серед 25 банків-лідерів ринку нині пропонує лише один Кредитпромбанк. Укрексімбанк, як і раніше, готовий укласти договір терміном до 7 років. Розміщувати ресурси компанії протягом трьох років пропонує Укргазбанк, двох років — UKRSIBBANK. Інші великі банки обмежуються терміном до 1 року.
З мінімальним строком договору депозитної лінії натепер існує два найпоширеніші варіанти: від декількох днів, тобто фактично без обмежень (Дельта Банк, Кредитпромбанк, ОТП Банк, UKRSIBBANK), або від одного місяця (Перший Український Міжнародний Банк, Укргазбанк). І лише Укрексімбанк і Райффайзен Банк Аваль обмежують мінімальний термін лінії півтора роками у держбанку і роком у австрійської дочірньої установи.
Обмеження щодо мінімального строку траншів такі: більшість банків зараховують ресурси від одного місяця. Але є три установи, які пропонують транші від одного тижня, — Дельта Банк, ОТП Банк, UKRSIBBANK, з яких останній приймає вклади і терміном від одного дня.
Максимальний термін траншів у всіх банків зараз обмежений лише періодом до дати закінчення договору. Правда, на строк більше 1,5 року спеціальної тарифікації немає.
Фіксована ставка для будь-якого терміну траншу застосовується дедалі рідше: Укрексімбанк і Райффайзен Банк Аваль залишаються останніми мастодонтами, які ігнорують диференційовану шкалу дохідності депозитної лінії.
Відсотки по тілу траншу виплачуються, як раніше, лише в кінці строку (при цьому капіталізації депозитні лінії не передбачають).
Щодо незнижуваного залишку, то він тепер присутній у депозитних лініях у більшості банків, вивчених компанією «Простобанк Консалтинг». Розміри незнижуваного залишку коливаються від 100 грн (Перший Український Міжнародний Банк) до кількох тисяч грн, найчастіше однієї-п'яти. Але є й такі фінустанови, які не включають обов'язковий незнижуваний залишок в умови договору депозитної лінії (з банків-лідерів такі умови є у Райффайзен Банку Аваль, UKRSIBBANKу і Дельта Банку).
Санкції за дострокове зняття траншів не передбачені у Райффайзен Банку Аваль та Укрексімбанку (але й ставки у них надто низькі — 6,5-10,5% річних, в інших банках і звичайні вклади до запитання, які є більш зручними для компаній-вкладників, дають вищу ставку). Деякі банки встановлюють єдиний відсоток дохідності в такому випадку, незалежно від початкового терміну траншу і часу його фактичного перебування на рахунку: Дельта Банк (1% річних у гривні), ОТП Банк (0,5% річних у гривні), Кредитпромбанк (0,1% річних у гривні). Ставка перерахунку відсоткового доходу в інших фінансових установах залежить від термінів траншу і ставки за вкладом.
Мінімальна сума траншів депозитної лінії варіюється для МСБ від рівня формального обмеження Першого Українського Міжнародного Банку (транші від 100 грн) до досить серйозних сум, зазвичай у межах 10 тис. грн.
І тепер пропонуємо вашій увазі числовий зріз усіх цих параметрів.
Таблиця 1. Ставки траншів депозитних ліній у гривні від банків серед 25 лідерів ринку послуг для підприємців станом на 27 червня 2012 року. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг»
Банк | СТАВКИ ТРАНШІВ ДЕПОЗИТНИХ ЛІІНІЙ у гривні, річних | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
овернайт | 1-2 тижні | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 9 місяців | 1 рік | 1,5 року | |
немає | 13,2% | 15,2% | 16,2% | 16,4% | 16,4% | немає | ||
індивідуально | 13% | 14% | 16,5% | 17% | 17,5% | 18% | ||
немає | 9% (до 13 днів) | 12% | 14% | 15% | 16% | 16% | немає | |
1% | 1% (від 14 днів – 4%) | 5,5% | 13,25% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13% | |
немає | 15% | 15% | 13% | 13% | 12,5% | 13% | 13% | |
немає | 10% | 11% | 12,5% | 13% | 12,5% | 12% | ||
немає | До 6,5% річних | |||||||
немає | До 10,5% річних немає |
Таблиця 2. Ставки траншів депозитних ліній у гривні від менших банків, вивчених компанією «Простобанк Консалтинг» станом на 27 червня 2012 р.
Банк | СТАВКИ ТРАНШІВ ДЕПОЗИТНИХ ЛІНІЙ у гривні, річних | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
овернайт | 2 тижні | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 9 місяців | 1 рік | 1,5 року | ||
немає | 15% | 17,2% | 18,30% | 18,30% | 19,50% | 19,50% | |||
немає | 13% | 15% | 16,5% | 17% | 17,5% | 16,5% | 13,5% | ||
Банк Кіпру | немає | 14,5% | 16% | 16,5% | 17% | 16% | 13% | ||
немає | 9,00% | 15,5% | 15,70% | 16,00% | 17% | немає | |||
10,25% | 10,25% | 13,5% | 14,25 | 14,5% | 14,75% | 15% | 15% | ||
Надра Банк (без поповнення) | немає | 10% | 13,5% | 14% | 14% | 14,5% | |||
Надра Банк (поповнення припиняється за 2 місяці до закінчення строку договору) | немає | 12,5% | 13% | 13% | 13,5% | 13,5% | |||
немає | 6-9% | немає | |||||||
немає | 8% | немає | |||||||
немає | 11% | 11% |
Таблиця 2. Базові параметри (крім ставок) депозитних ліній у гривні банків серед 25 лідерів ринку послуг для підприємців. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг» станом на 27 червня 2012 р.
Банк | Строк депозитної лінії, днів | Мінімальна сума вкладу, грн | Незнижуваний залишок, грн. | Мінімальна сума поповнення, грн |
---|---|---|---|---|
UKRSIBBANK | 1-728 | 1000 | без обмежень | 1000 |
Перший Український Міжнародний Банк | 30-364 | без обмежень | 100 | 100 |
Кредитпромбанк | від 1 | 5000 | 5000 | без обмежень |
Дельта Банк | 3-364 | 10 000 | без обмежень | без обмежень |
ОТП Банк | 5-364 | 10 000 | 5000, для ПП – 1000 | без обмежень |
Укргазбанк | 31-1098 | 10000 | 10000 | 10000 |
Укрексімбанк | 276-2555 | 10 000 | 10 000 | без обмежень |
Райффайзен Банк Аваль | від 366 | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Таблиця 2. Базові параметри (крім ставок) депозитних ліній у гривні від менших банків, досліджених компанією «Простобанк Консалтинг» станом на 27 червня 2012 р.
Банк | Строк депозитної лінії, днів | Мінімальна сума вкладу, грн | Незнижуваний залишок, грн | Мінімальна сума поповнення, грн |
---|---|---|---|---|
Євробанк | від 31 | 1000 | 1000 | 1000 |
Банк Кіпру | 10-546 | 5 000 | 5 000 | 1000 |
Акта Банк | 31-380 | 1 000 | 1 000 | 100000 (індивідуально) |
Universal Bank | від 1 | 5000 | 5000 | без обмежень |
Надра Банк | 90-1092 | 2500 | без обмежень | без обмежень |
Київська Русь | від 90 | 1000 | 1000 | без обмежень |
Ідея Банк | 5- 65 | 1000 | 10000 | 1000 |
Банк Глобус | 366-730 | 25000 | 25000 | 25000 |
- Найближчі відділення згаданих в огляді банків у вашому місті шукайте в довіднику «Відділення» на Prostobiz.ua.
Обновлено: 04.07.2012
Автор: Оксана Ярмак